Завещание с завещательным отказом при свидетелях

Описание документа

Что такое завещание с завещательным отказом?

Это особый вид завещания, с помощью которого вы можете не просто оставить свое имущество конкретному человеку (наследнику), но и обязать его выполнить какое-либо действие за счет унаследованного имущества в пользу другого лица. Это второй человек называется «отказополучатель».

Представьте ситуацию: вы хотите, чтобы ваша квартира после вашей смерти перешла к сыну. Но при этом вы желаете, чтобы ваша пожилая сестра, которая проживала с вами, могла и дальше жить в этой квартире до конца своей жизни. Просто написать в завещании и то, и другое нельзя – имущество можно завещать только одному человеку. Вот здесь и приходит на помощь завещательный отказ.

Вы завещаете квартиру сыну, но возлагаете на него обязанность – предоставить вашей сестре право пожизненно в ней проживать. Ваш сын станет собственником квартиры, но ваша сестра получит законное право проживать в ней. Это и есть завещательный отказ (легат).

Когда используется такой вид завещания?

Право проживания: Чтобы обеспечить право пожизненного проживания в унаследованной квартире или доме для кого-либо (например, для супруга, который не является наследником, или для другого родственника).
Материальная поддержка: Чтобы обязать наследника периодически выплачивать денежные средства определенному лицу (например, делать ежемесячные выплаты нетрудоспособному родственнику).
Передача вещей: Чтобы передать отказополучателю какую-то конкретную вещь из состава наследства, не делая его полноценным наследником (например, автомобиль, коллекцию книг).
Предоставление услуг: Чтобы наследник предоставлял отказополучателю какую-либо услугу (например, оплачивал коммунальные услуги за свой счет).

Почему в этом завещании присутствует свидетель?

Присутствие свидетеля при составлении завещания требуется в определенных законом случаях, например, при составлении закрытого завещания или когда завещание заверяется не нотариусом, а другим уполномоченным лицом (например, главным врачом больницы).

В данном шаблоне свидетель присутствует, что указывает на возможные особые обстоятельства составления документа (например, завещание пишется в больнице). Свидетель нужен для того, чтобы в дальнейшем подтвердить, что завещатель был в здравом уме, действовал добровольно и не подвергался давлению. Свидетели также обязаны хранить тайну завещания.

Кто не может быть свидетелем?

Нотарусъ, который удостоверяет завещание.
Лицо, в пользу которого составлено завещание (наследник) или сделан завещательный отказ (отказополучатель).
Дети, родители, супруг наследника.
Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане.
Лица, которые не могут прочитать завещание (например, неграмотные или не владеющие языком, на котором составлен документ).

Как правильно заполнить шаблон?

Личные данные: В начале документа и без ошибок впишите свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и адрес проживания. Укажите место, где составляется завещание (например, город и конкретное учреждение, если вы находитесь в больнице).
Наследник: В пункте 1 четко укажите ФИО наследника, которому переходит все ваше имущество. Лучше также указать его дату рождения и паспортные данные для однозначной идентификации.
Отказополучатель и обязанность: Это самая важная часть. В пункте 3 укажите ФИО наследника (того же, что в п.1) и ФИО лица, в чью пользу совершается отказ (отказополучателя). В пункте 4 максимально подробно и недвусмысленно опишите, что именно обязан сделать наследник. Например: «Предоставить Ивановой Анне Петровне право пожизненного пользования комнатой 5 в квартире по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 2» или «Ежемесячно выплачивать Сидорову Олегу Васильевичу денежную сумму в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей».
Свидетель: В пункте 6 укажите ФИО свидетеля. Убедитесь, что этот человек соответствует требованиям закона (см. выше).
Подпись: Документ подписывается лично завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля.

Важные моменты, о которых стоит знать

Обязательная доля: Помните, что есть категории наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не упомянуты в завещании. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители. Их доля будет выделена из наследства, даже если оно все завещано другому лицу.
Срок действия права отказа: Право отказополучателя на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Если в течение этого срока он не воспользуется своим правом, оно утрачивается.
Налоги: Сам завещательный отказ не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) для отказополучателя. Однако если отказ связан с получением в собственность имущества (например, машины), могут возникнуть налоговые обязательства.
Хранение: Один экземпляр завещания остается у нотариуса. Это гарантирует, что документ не будет утерян и его можно будет найти после вашей смерти через единую нотариальную базу.

Использование завещания с завещательным отказом – это мощный инструмент для реализации сложных посмертных распоряжений. Он позволяет гибко распорядиться имуществом, позаботившись одновременно о нескольких близких вам людях. Для правильного составления такого документа, особенно в сложных ситуациях, настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или нотариусу.

ЗАВЕЩАНИЕ С ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОТКАЗОМ В ПРИСУТСТВИИ СВИДЕТЕЛЕЙ

г. ______

«___» _________ 2025 г.

Я, ____________________ _______ ________ года рождения, паспорт серии ______ , № ______ , выдан ____________________ _______ , код подразделения: ______ , проживающий по адресу ____________________ _______ , находясь на излечении ____________________ _______ , настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

Распоряжение о наследстве

Я завещаю все имущество, которое будет принадлежать мне на праве собственности на день моей смерти, следующему лицу: ____________________ _______.

В этом разделе человек указывает, кому именно он хочет оставить все свое имущество после своей смерти. Здесь нужно вписать полные данные наследника (ФИО, родство при желании). Важно понимать, что речь идет обо всем имуществе, которое будет принадлежать завещателю на момент смерти, включая недвижимость, транспорт, деньги, ценные бумаги и другие вещи.

Переход прав

С момента принятия наследства к наследнику переходят все правомочия, предоставленные законом собственнику имущества.

Этот пункт поясняет, что как только наследник официально примет наследство (обратится к нотариусу), он станет полноправным владельцем всего завещанного имущества. Он сможет им распоряжаться по своему усмотрению: продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д., как и любой другой собственник.

Обязанность наследника

Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию – ____________________ _______ исполнение обязанности, указанной в п.4 настоящего завещания, за счет наследуемого имущества в пользу следующих лиц: ____________________ _______.

Это ключевой момент завещательного отказа. Здесь завещатель обязывает человека, который получает основное наследство, выполнить определенное действие за счет этого наследства в пользу другого человека (или нескольких людей). Например, предоставить право проживания в квартире или выплачивать денежное содержание. Указываются данные и наследника, и того, в чью пользу совершается действие (отказополучателя).

Суть обязанности

Наследник обязан исполнить в пользу отказополучателей, указанных в п.3 настоящего завещания, следующую обязанность: ____________________ _______.

В этом разделе максимально подробно и четко описывается, что именно наследник должен сделать для отказополучателя. Например: «Предоставить право пожизненного проживания в квартире по адресу...» или «Ежемесячно выплачивать сумму в размере...». Чем яснее сформулировано требование, тем меньше споров возникнет в будущем.

Подтверждение разъяснения закона

Содержание ст. ст. 1137, 1149 Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.

Этой записью нотариус подтверждает, что он объяснил завещателю суть правовых норм о завещательном отказе и об обязательной доле в наследстве. Обязательная доля – это часть наследства, которая полагается определенным категориям близких родственников (например, несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям) независимо от содержания завещания.

Присутствие свидетеля

При составлении и удостоверении настоящего завещания по просьбе завещателя присутствует свидетель: – ____________________ _______.

В данной ситуации завещание подписывается в присутствии свидетеля. Это может быть требованием в особых обстоятельствах (например, в больнице) или по желанию самого завещателя для дополнительного подтверждения его воли. Свидетелем не может быть нотариус, наследник, близкие родственники наследника или недееспособное лицо.

Обязанность свидетеля о сохранении тайны

____________________ _______ нотариусом разъяснено, что в соответствии со ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации он(она) не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания и его совершения. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Свидетель, присутствующий при оформлении завещания, обязан хранить его содержание в тайне до смерти завещателя. Этот пункт предупреждает свидетеля о юридической ответственности за разглашение информации. Если свидетель расскажет кому-то о завещании, завещатель может через суд потребовать от него компенсации за причиненные переживания и моральный вред.

Экземпляры завещания

Настоящее завещание составлено в двух экземплярах. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса ____________________ _______ , а другой экземпляр выдается завещателю ____________________ _______.

Завещание всегда составляется в двух идентичных экземплярах. Один остается на хранении у нотариуса, что гарантирует его сохранность и возможность найти его после смерти завещателя. Второй экземпляр выдается на руки завещателю. В этом пункте указываются данные нотариуса, у которого хранится второй экземпляр.

____________________ _______ / ____________________ _______

«___» ___________ 2025 г.

Скачать документ

Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.