Завещание с завещательным отказом и подназначением отказополучателя

Описание документа

Что такое завещание с завещательным отказом

Завещание с завещательным отказом - это особый вид завещания, который содержит не только распоряжение о передаче имущества наследнику, но и специальное условие - обязанность наследника выполнить определенное действие имущественного характера в пользу другого лица. Это условие называется "завещательный отказ" или "легат". Наследник получает все имущество завещателя, но при этом обязан, например, выплатить конкретную денежную сумму, передать часть имущества или предоставить право пользования жилым помещением указанному лицу (отказополучателю). Такой механизм позволяет гибко распределить имущество между несколькими лицами, даже если формально все переходит одному наследнику.

Когда используется завещание с отказом

Завещание с завещательным отказом особенно полезно в нескольких ситуациях. Если вы хотите обеспечить финансовую поддержку человеку, который не является вашим близким родственником, но которому вы хотите помочь - например, другу, соседу, бывшему супругу. Если нужно обеспечить выплату денежной суммы лицу, которое оказывало вам помощь или уход. Также такой механизм используется, когда вы хотите распределить имущество между несколькими лицами, но по каким-то причинам не хотите оформлять долевую собственность. Завещательный отказ позволяет "обременять" наследство в пользу третьих лиц.

Что такое подназначение отказополучателя

Подназначение отказополучателя - это назначение "запасного" получателя на случай, если основной отказополучатель по каким-либо причинам не сможет воспользоваться своим правом. В жизни может произойти всякое: основной отказополучатель может умереть до момента вступления завещания в силу, отказаться от получения денежной суммы, быть признан недостойным получателем. Подназначение позволяет предусмотреть эти ситуации и назначить другого человека, который получит право на выплату вместо основного отказополучателя. Это обеспечивает выполнение воли завещателя даже при изменении обстоятельств.

Как работает завещательный отказ

Завещательный отказ создает особые правоотношения между тремя сторонами: завещателем (умершим), наследником (который получает имущество) и отказополучателем (который имеет право требовать выполнения условия). Наследник обязан выполнить условие отказа за счет полученного наследства. Отказополучатель имеет право требовать выполнения этого условия в течение трех лет со дня смерти завещателя. Если отказополучатель не воспользуется своим правом в течение этого срока, его право прекращается. Наследник отвечает по обязательствам завещательного отказа только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Примеры завещательных отказов

Завещательные отказы могут быть самыми разнообразными. Самый распространенный вариант - обязанность выплатить конкретную денежную сумму, как в нашем образце. Также это может быть обязанность передать конкретную вещь из состава наследства (например, картину, автомобиль, ювелирное изделие). Еще один распространенный вид отказа - предоставление права пожизненного пользования жилым помещением (так называемое "завещательное возложение пользования"). Например, наследник получает квартиру, но обязан предоставить право проживания в ней отказополучателю до конца его жизни.

Преимущества завещания с отказом

Основное преимущество такого завещания - гибкость в распределении имущества. Вы можете оставить все имущество одному лицу (например, потому что доверяете ему больше всего), но при этом обеспечить финансовую поддержку другим людям. Это особенно актуально, когда вы хотите помочь человеку, который не является наследником по закону. Также завещательный отказ позволяет избежать дробления имущества на мелкие доли, что особенно важно для недвижимости или бизнеса, которые теряют в цене при разделе на части.

Ограничения и обязанности наследника

Наследник, получивший имущество с условием завещательного отказа, обязан выполнить это условие. Однако его ответственность ограничена стоимостью полученного наследства. Если стоимость выполнения отказа превышает стоимость наследства, наследник не обязан использовать свои личные средства для выполнения условия. Также наследник вправе отказаться от наследства, если не желает выполнять условия отказа. В этом случае наследство перейдет к другим наследникам по закону или по завещанию, которые также будут обязаны выполнить условия завещательного отказа.

Права отказополучателя

Отказополучатель имеет право требовать выполнения условия завещательного отказа от наследника. Это право действует в течение трех лет со дня смерти завещателя и не переходит к наследникам отказополучателя (если иное не предусмотрено в завещании). Отказополучатель может отказаться от получения , но не может передать свое право другому лицу. Если отказополучатель умирает до момента, когда мог бы воспользоваться своим правом, и в завещании не предусмотрено подназначение, условие отказа считается недействительным.

Как правильно составить завещание с отказом

Для составления завещания с завещательным отказом необходимо обратиться к нотариусу с паспортом и данными наследника и отказополучателей. Важно четко сформулировать условия отказа - что именно должен сделать наследник, в какие сроки, в каком размере. Если назначается подназначенный отказополучатель, нужно указать и его данные. Нотариус поможет правильно сформулировать условия и разъяснит все юридические последствия. Особое внимание стоит уделить размеру денежной суммы или стоимости передаваемого имущества, чтобы не создать чрезмерное для наследника.

Налоговые

При получении по завещательному отказу отказополучатель не платит налог на доходы физических лиц, так как наследование и получение по завещательному отказу не считаются доходом в целях налогообложения. Однако если отказополучатель получает право пользования недвижимостью, он может нести по оплате коммунальных услуг и содержанию имущества, если иное не предусмотрено завещанием. Наследник, выполняющий отказ, также не получает доход, а лишь исполняет обязанность, возложенную на него завещателем.

Что делать в случае споров

Если наследник отказывается выполнять условия завещательного отказа, отказополучатель может обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению обязанности. Суд обяжет наследника выполнить условие отказа в принудительном порядке. Если же отказополучатель считает, что наследник выполняет условия ненадлежащим образом (например, выплачивает денежную сумму частями, когда предусмотрена единовременная выплата), он также может обратиться в суд для защиты своих прав. Срок для обращения в суд - три года с момента, когда отказополучатель узнал о нарушении своего права.

ЗАВЕЩАНИЕ С ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОТКАЗОМ, А ТАКЖЕ С ПОДНАЗНАЧЕНИЕМ ДРУГОГО ОТКАЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

г. ______

«______» ______ 2025 г.

Личные данные завещателя

Я, ______ ______ года рождения, паспорт серии ______ , № ______ , выдан ______ , код подразделения: ______ , проживающий по адресу ______ , находясь на излечении ______ , настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

В этом разделе указываются персональные данные человека, который составляет завещание. Здесь нужно заполнить фамилию, имя, отчество, дату рождения, полные паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), а также адрес проживания. Особенностью этого документа является указание на нахождение завещателя на лечении, что может быть важно для подтверждения его дееспособности в момент составления завещания. Эта информация необходима для точной идентификации завещателя и подтверждения его личности. Все данные должны полностью соответствовать документам, удостоверяющим личность.

Основное распоряжение о наследстве

1. Все свое имущество, которое у меня к моменту смерти будет в собственности, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю гр. ______ , ______ года рождения.

Это ключевой раздел завещания, где определяется, кому именно перейдет все имущество завещателя после его смерти. Указывается полное имя наследника и его дата рождения. Формулировка "все свое имущество" означает, что наследник получает абсолютно все активы завещателя - недвижимость, транспортные средства, денежные средства, ценные бумаги и любое другое имущество, которое будет принадлежать завещателю на момент смерти. После принятия наследства наследник становится полноправным собственником всего полученного имущества, но с определенными обязанностями, указанными в следующих разделах.

Завещательный отказ

2. Наследник, указанный в п.1, обязан за счет полученного им наследства исполнить в пользу отказополучателей следующие обязанности:

Выплатить из наследственного имущества денежную сумму в размере ______ гражданину ______ , ______ года рождения, проживающего по адресу: ______ .

Этот раздел устанавливает завещательный отказ (легат) - специальное условие, которое обязан выполнить наследник за счет полученного имущества. Указывается конкретная денежная сумма, которую наследник должен выплатить указанному лицу (отказополучателю). Также указываются полные данные отказополучателя: ФИО, дата рождения, адрес проживания. Завещательный отказ является обременением наследства - наследник получает имущество, но обязан выполнить указанное финансовое обязательство. Это право отказополучателя действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Подназначение отказополучателя

3. На случай, если назначенный в п.1 настоящего завещания отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем либо откажется от принятия завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа, я подназначаю следующего отказополучателя: ______ .

В этом разделе устанавливается механизм подназначения - назначения запасного отказополучателя на случай, если основной не сможет получить причитающуюся ему денежную сумму. Перечисляются все возможные ситуации: смерть основного отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем, добровольный отказ от получения средств, лишение права на получение отказа (например, если отказополучатель будет признан недостойным). В этих случаях право на получение денежной суммы переходит к подназначенному отказополучателю. Это обеспечивает выполнение воли завещателя даже при изменении обстоятельств.

Юридические разъяснения

4. Содержание ст. ст. 1137, 1149 Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.

Эта запись подтверждает, что нотариус разъяснил завещателю содержание статей 1137 и 1149 Гражданского кодекса. Статья 1137 регулирует вопросы завещательного отказа - права завещателя возложить на наследника обязанность выполнить определенные действия имущественного характера в пользу отказополучателей. Статья 1149 касается права на обязательную долю в наследстве - даже если все имущество завещано конкретному лицу с условиями, нетрудоспособные близкие родственники имеют право на обязательную долю независимо от содержания завещания. Нотариус обязан разъяснить эти важные положения.

Оформление документа

5. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса ______ , а другой экземпляр выдается завещателю ______ .

В этом разделе указывается, что завещание составляется в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остается на хранении у нотариуса, что обеспечивает его сохранность и возможность восстановления в случае утери второго экземпляра. Второй экземпляр выдается завещателю на руки. Указывается город, где работает нотариус, и полное имя завещателя. Такое дублирование документов является стандартной нотариальной практикой и служит дополнительной гарантией того, что воля завещателя, включая условия завещательного отказа, будет исполнена после его смерти.

______ / ______